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An Bord der Raumstation Skytown erlebt der chinesische Geheimdienstler Yu Peng die Schwarze Flut im Jahre . Die Raumstation bleibt verschont, wird von einem grünlichen Licht umhüllt, das sie auf Position hält. Im Jahre sind Cloud, Scobee, Jelto und Aylea in ihrem Residenzgleiter abgeschossen worden und an einem Meeresstrand notgelandet. Antigrav-Schlitten mit Erinjij-Soldaten sind in der Nähe und versuchen, die Gestrandeten aufzuspüren. Da es einen Wald gibt, mit dessen pflanzlichen Kreaturen Jelto umzugehen weiß, ist Rettung nahe. Ein Kuana-Baum versteckt die Flüchtlinge, doch der Deal lautet, dass er einen von ihnen verdauen darf. Jelto opfert sich, aber eine List von Cloud hilft, den Baum zu übertölpeln, wodurch Jelto frei-kommt. Der Amorphe taucht wieder auf, diesmal an Bord eines Amphibienfahrzeugs, eines Warrikk. Er ist ganz auf Cloud fixiert, rettet auch ihn vor dem Kuana-Baum und nimmt die Gestrande-ten an Bord. Auf dem Weg zur Tiefseestation der Foronen haben die Keelon aber Zeitfallen aufgestellt, und Cloud erwacht plötzlich an einem ganz anderen Ort. Scobee, Jelto und Aylea sind auch dort - und sie treffen überraschend auf Yu Peng. Nach und nach bringen sie in Erfahrung, wo sie sind: An Bord der Skytown auf dem Grunde des Meeres, wo die nicht machtgierigen Keelon seltsame Zeitexperimente machen. Da das Warrikk noch angedockt ist, können sie nach einigem Geplänkel ihre Reise wieder aufnehmen.
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